プリザンターとは？使い方をご紹介

●STEP1-1：サイト構築①（入力フォーム用のフォルダ作成）
（図１２１①）

↓
（図１２１②）

↓
（図１２１③）

↓
（図１２１④）

↓
（図１２１⑤）

●STEP1-2：サイト構築②（入力フォーム用のテーブル作成）
・「○○営業部」の配下で「新規作成」
（図１２２①）

↓
・（例）「期限付きテーブル」
（図１２２②）

↓
（図１２２③）

↓
（図１２２④）

↓
（図１２２⑤）

↓
・同様に「顧客マスタ」と「仕入」を作成（両方とも「記録テーブル」）
（図１２２⑥）

以上で入力フォーム完成！
●STEP2-1：データ入力①：レコード登録
・「商談」を開いて「新規作成」
（図１２３①）

↓
（図１２３②）

↓
（図１２３③）

↓
（図１２３④）

↓
・同様にレコードを更に２件追加
（図１２３⑤）

●STEP2-2：データ入力②：マークダウン
入力領域に[md]と記載することで書式による装飾が可能、との事で試してみます。
・「お仕事１」を選択
（図１２４①）

↓
（図１２４②）

↓
（図１２４③）

●STEP2-3：データ入力③：画像貼り付け
→割愛（フリー版のため貼付けできず）
（参考）プラン別機能対応表
プラン別機能対応表（PDF）
●STEP3-1：業務に必要な機能追加：入力項目（プルダウン）の追加
・「管理」→「テーブルの管理」
（図１２５①）

↓
・「エディタ」押下
（図１２５②）

↓
・項目選んで「有効化」
（図１２５③）

↓
・追加した項目選んで「詳細設定」
（図１２５④）

↓
・表示名や選択肢を設定して「変更」
（図１２５⑤）

↓
・「更新」
（図１２５⑥）

（図１２５⑦）

↓
・「お仕事２」を見ると「商品区分」が追加されています。
（図１２５⑧）

↓
・同様に「確度」の項目も追加（90%/50%/30%）
（図１２５⑨）

●STEP3-2：業務に必要な機能追加：入力項目（数値項目）の追加
・「エディタ」
（図１２６①）

↓
・項目選んで「有効化」
（図１２６②）

↓
・追加した項目選んで「詳細設定」
（図１２６③）

↓
・表示名や選択肢を設定して「変更」
（図１２６④）

↓
・「更新」
（図１２６⑤）

↓
・「お仕事２」を見ると「売上」が追加されています。
（図１２６⑥）

●STEP3-3：業務に必要な機能追加：データ連携
・「仕入れ」を「商談」にドラッグ＆ドロップ
（図１２７①）

↓
（図１２７②）

↓
（図１２７③）

↓
・同様に「商談」を「顧客マスタ」にドラッグ＆ドロップ
（図１２７④）

↓
（図１２７⑤）

↓
（図１２７⑥）

↓
・「タイトル」を入力して「作成」
（図１２７⑦）

↓
・レコードを見ると「商談」に紐づけた「仕入」の明細が表示されています。
（図１２７⑧）

●STEP4-1：データ活用：集計/グラフ表示：カレンダー
・「表示」→「カレンダー」
（図１２８①）

↓
・ドラッグ＆ドロップで期間の変更が可能
（図１２８②）

●STEP4-3：データ活用：インポート
・①まずは「エクスポート」でcsv出力
（図１３１①）

↓
（図１３１②）

↓
・②レコードを追加
３行ほど新規の行を追加します。
（図１３１③）

↓
・③インポート
（図１３１④）

↓
・④明細が追加されました。
（図１３１⑤）

●STEP5-1：計算の自動化と項目連携：サマリの表示項目（事前準備）
・「管理」→「テーブルの管理」
（図１３２①）

↓
・「エディタ」
（図１３２②）

↓
・「数値B」を選択して「有効化」
（図１３２③）

↓
・「数値B」を選択して「詳細設定」を押下
（図１３２④）

↓
・設定を行い「変更」を押下→「更新」を押下
（図１３２⑤）

●STEP5-2：計算の自動化と項目連携：サマリの表示項目
・「仕入れ」を開いて「管理」→「テーブルの管理」
↓
・「サマリ」
（図１３３②）

↓
・「新規作成」
（図１３３③）

↓
・設定を行い「変更」を押下
（図１３３④）

↓
・「更新」を押下
（図１３３⑤）

↓
・仕入れの明細を選んで「同期」押下→「更新」押下
（図１３３⑥）

（図１３３⑦）

↓
・「商談」の明細を開いて「仕入」ボタンを押下
（図１３４①）

↓
・「金額」など入れて作成。これを複数明細作ります。
（図１３４②）

↓
・「商談」の明細に戻ると「仕入合計」にサマリ値が表示されます。
（図１３４③）